一、统计数据和分析
统计数据
2024年第一季度
全市平均租金环比下滑0.69%。静安以4.99元/㎡・天的租金均价成为当季企业办公空间成本最高的区域,徐汇和黄浦分别以4.96元/㎡・天、4.92元/㎡・天的均价紧随其后。
2024年第二季度
高力国际数据显示净有效租金为6.7元/天/㎡。戴德梁行数据显示全市平均成交租金为7.61元/平方米/天,核心商圈降至8.84元/平方米/天,新兴商圈下降至6.11元/平方米/天。南京西路板块平均租金达到10.29元,外滩为9.38元,陆家嘴为8.62元,苏州河板块为7.36元。
2024年第三季度
戴德梁行数据显示,上海甲级写字楼平均租金7.4元/平方米/天,环比下滑2.5%。
2024年第四季度
仲量联行数据显示,上海中央商务区租金环比下降3.7%,同比跌幅达15.3%;非中央商务区租金环比下降4.1%,同比下降13.8%。戴德梁行数据显示,全市平均租金降至7.3元/平方米/天,环比下降1.1%。
数据分析
租金走势
整体下行:2024年上海写字楼租金整体呈现下行趋势,主要原因是市场供应持续增加,而需求增长相对缓慢。如2024年上半年上海写字楼市场共有8个新项目入市,累计供应量达48万平方米,下半年预计还有8个项目共计71万平方米体量入市。
区域分化:传统核心商圈如南京西路、外滩、陆家嘴租金虽处于高位,但也在下降。次中心板块中,苏州河板块成为黑马,租金表现突出,超过了人民广场、中山公园等传统核心区。
空置率方面
整体波动:全市写字楼空置率有一定波动,二季度高力国际数据显示为19.6%,戴德梁行数据显示三季度空置率攀升至22.2%,四季度戴德梁行数据显示全市平均空置率小幅上扬至22.4%。
区域差异:二季度南外滩空置率降至4.4%,成为全市空置率最低的板块;而外滩从去年四季度的6%升至11.3%,徐家汇从去年四季度的14.6%升至24.2%。
需求特点
企业搬迁活跃:租金下降以及业主提供更多优惠政策,带动了企业升级搬迁的意愿,2024年许多较大的租户开始积极考虑搬迁或者整合。
行业需求集中:专业服务业是2024年年内最主要的租赁需求来源,租赁面积占比达27%,贸易制造类企业位居第二,占23%,金融和TMT公司分别占到16%和12%。
二、整体租金水平及变化
整体租金水平
全市甲级写字楼:据高力国际的研报显示,2024年第四季度全市甲级写字楼租金环比下降1.2%至人民币6.54元/㎡/天。
核心商圈:2024年,核心商圈(如陆家嘴、南京东路等)的租金普遍保持在每平方米500元/月至600元/月之间,部分顶级楼盘租金甚至突破了700元/月。
非核心商圈:非核心商圈(如宝山、奉贤等)的租金则降至200元/月左右。
租金变化情况
中央商务区:2024年第四季度,中央商务区租金环比下降3.7%,同比跌幅达15.3%。
非中央商务区:非中央商务区租金在2024年第四季度环比下降4.1%,同比下降13.8%。
各主要板块
租金最高板块:2024年四季度租金排名前三的板块是南京西路、外滩和陆家嘴。南京西路板块从2023年四季度的11.19元降到2024年四季度的9.79元;外滩从2023年四季度的9.55元降到2024年四季度的8.61元;陆家嘴从2023年四季度的8.83元降到2024年四季度的8.42元。
跌幅较大板块:核心区中跌幅较大的有新天地、外滩、中山公园板块,一年租金都有1元/㎡/天的跌幅。
跌幅最小板块:核心区中跌幅最小的板块是南外滩,2023年四季度租金7.09元,2024年四季度租金6.82元。
三、各区域租金情况
核心区域
南京西路:租金为9.79元/㎡/天,为全市最高,不过相比2023年四季度的11.19元,下降了1.4元。
外滩:租金8.61元/㎡/天,从2023年四季度的9.55元下降而来,跌幅较大。
陆家嘴:租金8.42元/㎡/天,较2023年四季度的8.83元有小幅度下降。
新天地:租金7.75元/㎡/天,相比2023年也有1元/㎡/天左右的跌幅。
人民广场:租金7.17元/㎡/天。
南外滩:租金6.82元/㎡/天,相比2023年四季度的7.09元有所下降。
中山公园:租金6.61元/㎡/天,该区域写字楼市场2024年表现相对走弱。
虹桥开发区古北:租金5.89元/㎡/天。
次中心区域
苏河湾:租金达到7.36元/㎡/天,超越人民广场、南外滩等核心区,成为次核心市场租金最高的板块。
花木:租金水平未明确提及,但空置率为9.9%,相对较为理想。
前滩:租金表现较为亮眼,租金水平有一定提升,跃居次核心区租金第三水平,空置率为15.7%。
北外滩:有个别写字楼如上海一方大厦租金为6.03元/㎡/天,宝隆一方大厦租金为3.60元/㎡/天等,整体租金处于中等水平。
天目恒丰:租金水平相对不高,整体在核心区与次核心区中竞争力稍弱。
其他区域
五角场:空置率为15.2%,租金水平在整体市场中处于中等偏下,无具体租金数据,但从市场情况来看,低于核心区及部分次核心区。
新江湾、大宁、杨浦区、虹口区、普陀区等:租金水平根据具体地段和写字楼品质有所不同,如大柏树的宝隆一方大厦1.53元/㎡/天,整体处于市场中等或中等偏下水平。
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